[309230] MOAT ETF 'ACE 미국 WideMoat 가치주'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[309230]  MOAT ETF 'ACE 미국 WideMoat 가치주'

 

 

 

 

 

 

 

 

안녕하세요. 행복한 부자를 꿈꾸며 도전하고 있는 늘품미니입니다. 오늘은 수페TV에 <위기에 강한 저평가 ETF MOAT>를 포스팅해보도록 하겠습니다. 미국 주식에 투자하다 보면 S&P500만큼 수익을 내는 게 얼마나 힘든지 체감을 하실 것입니다. 최근 10년 동안 수익률 비교를 해보니 S&P500을 이긴 종목은 12%밖에 되지 않았습니다. 그 말은 반대로 S&P500에만 투자해도 높은 수익률을 가져갈 수 있다는 말이 됩니다. 하지만 우리는 투자가이기에 S&P500을 이기는 투자를 공부해 보도록 하겠습니다. 

 

 

 

 

수페TV출처

 

 

 

 

 

MOAT는 시장 진입장벽이 높은 경쟁력을 가진 미국 기업에 투자하는 ETF입니다. 운용사는 Van Eck Associates Corp이고 상장일은 2012년 04월 24일입니다. 연 운용보수는 0.47%이고, 시가총액은 20.1조원입니다. 순자산가치는 118,676원입니다. 배당수익률은 연 0.82%이고, 연 1회의 배당을 지급합니다.

 

 

 

 

경제적 해자 기업에 투자하는 MOAT ETF는 2015년 구조변경을 하고 난 다음부터 S&P500을 이기기 시작했습니다.

그렇다면 어떤 방식으로 투자 기업을 선별할까요? 

 

 

1. 거래량이 활발한지 체크

월평균 거래량 상위 75% 기업 중에서 NYSE, 나스닥에서 상위 종목만 체크하여 선별을 합니다. 

 

 

2. 경제적 해자 계량화 (200개 기업)

모닝스타 리서치에서 경제적 해자 기업을 선별합니다. 

선별 기준으로는 전환비용, 무형자산, 네트워크 효과, 비용 우위, 효율적 규모 등 여러 가지 기준으로 선별합니다. 

 

 

3. 경제적 해자 기업 중 저평가 기업 선별하여 투자(40~50개) 

선별한 기업 중 각 분야의 1인 기업을 선별하여 그 중에서도 좋은 기업에서도 저평가된 기업에 투자합니다. 

 

 

4. 분기 리밸런싱 (3~10개 기업)

3월, 6월, 9월, 12월 

 

 

 

 

수페TV 출처

 

 

 

 

해자란(MOAT)란 적의 침입을 막기 위해 성 주위를 따라 파놓은 못을 말하는데, 경쟁기업으로부터 해당 기업의 경쟁 우위를 지켜낼 수 있는 경쟁력 있는 기업을 선별한다는 뜻입니다. 경제적 해자 기업 중에서도 저평가된 기업에 투자하여 분기별로 리밸런싱을 진행하기 때문에 우리가 머리 아프게 매수와 매도를 할 필요 없이 MOAT ETF가 이 모든 것을 진행해 줍니다. 이번 리밸런싱 기간에는 3개 기업에 나가고 8개 기업이 새로 편입되어 총 54개 기업에 투자되고 있습니다.

 

 

 

 

퇴출된 3개 기업을 살펴보니 최근에 많이 상승한 종목이었습니다. 3M, 블랙락, 켈라노바 입니다. 이렇게 자동으로 MOAT가 매매를 하기 때문에 우리는 MOAT에만 투자해도 이기는 투자를 할 수 있습니다. 그렇다면 반대로 편입된 기업 8개를 보면 최근에 많이 하락한 종목임을 알 수 있습니다. 스타벅스, 록히드마틴, 켄뷰, 펩시, CH로빈슨, 필립모리스 등이 있습니다. 

 

 

 

 

MOAT ETF 인기가 높아 한국버전으로도 출시가 되었는데 [309230] ACE 미국 WideMoat 가치주 입니다. 미국 주식에 직접 투자하기 힘들다 하시는 분들은 참고하여 공부하시길 바랍니다.